巨豐早參：杭州放開購車指標限制 汽車促銷費的力度加大

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巨豐今日策略

巨豐投顧認為隨著各項逆周期調節政策措施落地，國內經濟步入復蘇周期，A股將逐步探明市場底并震蕩上行。短期市場遇阻回調并二次探底是逢低布局的機會。目前A股退守2900點，預計短線仍有下探，建議中期逢低關注半導體、人工智能、車聯網等成長股，同時可關注滬深300ETF、中證500ETF等指數基金。

美股

美東時間周三，美國三大股指全線收跌，道指跌1.25%報39853.87點，標普500指數跌2.31%報5427.13點，納指跌3.64%報17342.41點?？萍脊煞矫?，特斯拉跌12.33%，創2020年9月以來最大單日跌幅，英偉達跌6.8%。中概股普遍下跌，BOSS直聘跌11.61%，比特小鹿跌9.36%。

A股

周三，市場全天低開低走，深成指領跌，滬指盤中跌破2900點。截至收盤，滬指跌0.46%報2901.95點，深證成指跌1.32%報8493.10點，創業板指跌1.23%報1650.91點?？傮w上個股跌多漲少，全市場超4400只個股下跌。滬深兩市成交額6273億，較上個交易日縮量349億。板塊方面，風電設備、商業航天、電力、液冷服務器等板塊漲幅居前，網約車、光刻機、軟件開發、旅游等板塊跌幅居前。

港股

周三，港股三大指數延續前一交易日下跌行情，市場情緒再度降至低點。截止收盤，恒生指數跌0.91%，報17311.05點，恒生科技指數跌1.52%，報3491.2點，國企指數跌0.85%，報6142.32點，紅籌指數漲0.02%，報3671.99點。

熱點

1、杭州放開購車指標限制 汽車促銷費的力度加大

重要程度：★★★★

7月24日，杭州市交通運輸局發布關于公開征求《優化我市小客車調控政策若干措施(征求意見稿)》意見的公告。其中提到多條指標放寬新政，包括取消個人和單位申請區域指標的資格條件和數量限制、放寬“久搖不中”類指標申請條件及取消本市小客車增量指標競價1萬元的保留價等。乘聯分會秘書長崔東樹表示，(放開指標限制)會成為今年下半年的重要趨勢。這些政策體現出各地針對汽車促銷費的力度在加大，以及加速挖掘市場潛力的決心。

點評：

國元證券認為，受外媒報道美國將再度考慮加嚴對華貿易措施影響，國內對汽車供應鏈國產化率問題擔憂再起。市場加大對國產替代領域的交易力度。從長期趨勢看，當前全球格局背景下，國產替代發展趨勢不可逆轉。汽車上游供應鏈仍有部分國產化程度較低TIER1和TIER2零部件，長期機會明顯。建議關注細分領域國產化龍頭公司。相關標的：華域汽車、伯特利、德賽西威、科博達等。

2、關于資本市場改革，權威解答來了

近日，《黨的二十屆三中全會〈決定〉學習輔導百問》出版發行。該書在談及“為什么要健全投資和融資相協調的資本市場功能”時指出，促進投資和融資功能相協調，符合資本市場發展普遍規律，有利于進一步提升資本市場投資功能，能夠更好發揮資本市場融資功能，對資本市場長期健康發展具有重要意義。

該書指出，下一步將從提升對投資者的服務和回報、嚴格規范融資行為、強化持續監管、加強投資者保護四方面做好工作。此外關注以下重點：①談房地產發展新模式：有力有序推行商品房現房銷售 提高保障性住房占比②談完善金融監管：杜絕對監管任務層層轉包 嚴整金融機構惡意低價攬客等亂象③談稅制改革：完善綜合和分類相結合的個人所得稅制度，規范經營所得、資本所得、財產所得稅收政策

疫情跟蹤

1、日本面臨第11波新冠疫情：一周確診超5萬例，醫療系統面臨崩潰。

2、歐盟專家抵達希臘協助應對“羊瘟”疫情。

宏觀　

1、京滬三年期存款利率下調 交行打響大行本輪第一槍？

市場消息顯示，交通銀行將3年期定期存款執行利率由2.6%下調至2.5%?！敖迪ⅰ苯M合拳后，交通銀行率先下調北京、上海等地的三年期存款利率。這意味著新一輪存款利率下調正式開啟嗎？據媒體報道，交通銀行本次下調存款利率，并非覆蓋所有分行。目前，包括廣州、深圳在內的多地交通銀行的3年期定期存款利率仍沒有變化。分析人士稱，就目前交行調降的力度和輻射面來看，暫時無法認定，這是否為新一輪存款利率調降的起點。只能說，“新一輪存款利率調降預期升溫?！?/p>

點評：

國聯證券認為，對于銀行，2024年以來，監管持續打擊資金空轉、調整金融業增加值核算方式、引導銀行等金融機構放棄規模情結。過去部分銀行為了規模存在賠本賺吆喝的情況，當前金融數據擠出水分之后，銀行經營轉向高質量發展，更加注重自身經營發展的可持續性?？春勉y行后續發展。對于保險，銀行存款掛牌利率下降或帶動保險新單銷售改善，保險負債端有望延續較高景氣度。若壽險NBV表現超預期，一定程度上能支撐保險板塊估值修復。對于券商，降息有望釋放市場流動性，有利于市場成交的活躍度提升，持續關注市場成交及指數反彈的持續性，若市場β向上，則券商行業仍有彈性空間。相關標的：平安銀行、上海銀行、興業銀行。

2、國家發改委環資司組織召開大規模設備更新和消費品以舊換新工作推進及政策培訓會

會議強調，推動大規模設備更新和消費品以舊換新是黨中央、國務院著眼于我國高質量發展大局作出的重大決策部署。國務院印發《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》以來，全國發展改革環資系統積極發揮牽頭作用，有力推動“兩新”工作取得良好開局。要加快落實國務院常務會議部署，用好超長期特別國債資金等支持政策，推動“兩新”工作取得更大成效。會議要求，全國發展改革環資系統要堅決扛起主體責任，迅速行動、攻堅克難，加快做好落實加力支持“兩新”政策措施各項準備工作。要增強工作積極性、主動性、創造性，強化統籌協調，優化設備更新項目支持方式，大力推動消費品以舊換新。要切實加強資金和項目管理，制定相關實施方案和管理辦法，嚴肅財經紀律，加強全鏈條監督管理，確保廉潔高效用足用好支持政策。

3、財政部：1-6月全國國有及國有控股企業營業總收入增長1.9%

財政部數據顯示，1-6月國有企業營業總收入408330.1億元，同比增長1.9%；國有企業利潤總額22657.8億元，同比下降0.6%。 國有企業應交稅費30343.7億元，同比增長2.0%。

4、外交部：中烏外長今天舉行會談，就烏克蘭危機交換了意見

7月24日，外交部發言人毛寧主持例行記者會。毛寧介紹，24日上午王毅外長在廣州同烏克蘭外長庫列巴舉行了會談。毛寧表示，“雙方還就其他共同關心的國際和地區問題交換了意見?！本唧w的情況中方也會發布消息稿。

5、公募減持茅臺與寧王 基金經理在季報中給出答案

隨著公募基金二季度披露落下帷幕，基金們重倉情況以及基金經理的調倉動向也得以浮出水面。持股變動來看，對比上季度末，公募對貴州茅臺持倉減少了604.14萬股，對寧德時代持倉減少了1638.88萬股。此外，整體減持較為明顯的還有五糧液、瀘州老窖、山西汾酒等白酒股，還有恒瑞醫藥、中國海洋石油等核心資產也出現了顯著的減持動作。對于減持原因，部分基金經理在季報中給出了答案。焦巍認為，對于以高端白酒為代表的消費升級行業，在一定程度上，過去越高的毛利率和定價權，就越容易受到新一輪經濟模式下的沖擊和質疑。陸彬表示，從基本面的角度，新能源行業過去幾年大量的資本開支，帶來了整個行業的產能投放，當前競爭格局已經到即將出清產能的階段。

6、波音、高盛、星巴克等重量級美企負責人組團正在訪華 外交部回應

在24日外交部記者會上，有記者提問稱，由波音、高盛、星巴克等重量級美國企業負責人組成的代表團正在訪華，王毅外長、何立峰副總理分別同他們會見，美國企業家們表示歡迎。中共二十屆三中全會釋放進一步全面深化改革的重要信號，美國工商界對繼續深耕中國抱有信心，請問發言人對此有何評論？對此，中國外交部發言人毛寧表示，各國各界人士都高度關注中國共產黨二十屆三中全會擘畫的中國改革開放新藍圖，此次全會向世界釋放了新時代中國堅定不移高舉改革開放旗幟的強烈信號。這些改革舉措的落實將不斷完善各方面體制機制，破除各種障礙，源源不斷為中國式現代化激發活力增添動力，也將為中國同世界各國深化互利合作、實現共同發展提供更多的新機遇。

產業

1、巴黎奧運戰火即將點燃 A股上市公司身影幾何？

重要程度：★★★

四年一度的奧運會也即將于北京時間7月27日凌晨在巴黎開幕。巴黎奧組委已召開新聞發布會，稱巴黎已經做好準備迎接世界。本屆奧運會為第33屆夏季奧運會，比賽賽程安排在法國當地時間7月26日至8月11日。隨著奧運會的“戰火”啟幕，相關A股上市公司的關注度也有望隨之升溫。

點評：

在本屆奧運會拉開帷幕之前，已有多家A股上市公司在互動平臺回復中表示其產品已遠赴巴黎、現身奧運賽場，另有上市公司表示成為2024巴黎奧組委合作伙伴。據不完全統計，有近20家A股上市公司與本屆奧運會有著千絲萬縷的聯系。相關標的：伊利股份、艾比森、奧拓電子、眾信旅游等。

2、全球腦機接口頂級學術會議首次落戶亞洲 今年12月在滬舉辦

天橋腦科學研究院與BCI協會（BCI Society）宣布，雙方將于今年12月6日和7日在中國上海合作舉辦BCI Society & Chen Institute Joint BCI Meeting，標志著這一全球腦機接口領域頂級學術會議創辦25年后首次落戶亞洲。據了解，天橋腦科學研究院是由陳天橋、雒芊芊夫婦出資10億美元創建的私人腦科學研究機構之一，總部設在美國。

3、上海無人駕駛出租車預計8月對公眾開放

從智能駕駛企業賽可智能獲悉，企業此前在世界人工智能大會上，獲得上海市無駕駛人智能網聯汽車示范應用許可的無人駕駛出租車（Robotaxi）有望在8月對公眾開放。同時，賽可智能還將在8月投放20輛L3級別自動駕駛出租車，用于臨港到浦東機場的運營專線。

4、調價窗口開啟本輪成品油零售限價下調預期濃厚

國內新一輪成品油調價將于7月25日（周四）24時開啟。國內成品油本輪計價周期以來，國際原油價格整體走勢偏弱，參考的成品油變化率在負值范圍內波動。多家機構預測的數據顯示，對應的國內汽柴油零售限價下調幅度超50元/噸的調價紅線，因此本輪成品油零售限價大概率迎來今年以來“第五跌”，屆時消費者出行成本將小幅下降。

A股交易提示

利空提示

吉視傳媒（601929）：公司股票存在可能因股價低于1元被終止上市的風險

國中水務（600187）：公司股票存在市場情緒過熱的風險

個股關注

佳力圖(603912)

公司主營業務為數據機房等精密環境控制技術的研發，為數據機房等精密環境控制領域提供節能、控溫設備以及相關節能技術服務。公司主要產品為精密空調設備、機房環境一體化產品。

中旗新材(001212)

公司是一家專業從事人造石英石裝飾材料研發、生產、銷售和服務的高新技術企業，主要產品是人造石英石板材和人造石英石臺面，產品廣泛應用于廚房、衛浴、酒店、商場等室內裝飾裝修領域。

知識分享

什么是貼權？

貼權是指在除權除息后的一段時間里，?如果多數人不看好該股，?交易市價低于除權（?除息）?基準價，?即股價比除權除息前有所下降的情況。?這種情況表明，?市場參與者對于該股票的未來表現持悲觀態度，?導致股價未能填補因分紅或配股而產生的價格差距，?反而出現了價格下跌的現象。

貼權的概念與“填權”相對，?填權則是指在除權除息后的一段時間里，?多數人對該股看好，?該只股票交易市價高于除權（?除息）?基準價，?這種行情稱為填權。?填權和貼權是股票市場中常見的兩種現象，?它們反映了市場參與者對于特定股票未來表現的兩種不同預期。

重要聲明：上述信息僅供參考，不作為具體操作建議。市場有風險，投資需謹慎。

（作者：丁臻宇 執業證書：A0680613040001）

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