巨豐復盤：兩市繼續弱勢震蕩 風電設備繼續活躍

【巨豐視點】

周三，A股震蕩走低，滬指圍繞2900點震蕩，深成指、創業板跌近1%。盤面上，風電設備、船舶制造、公用事業、電力、航天航空、貴金屬、醫藥商業、銀行等行業逆市走強，汽車整車、汽車服務、游戲、醫療服務、電子化學品、旅游酒店、交運設備、醫療器械、生物制品、軟件開發、農牧飼漁等跌幅居前。題材股方面，銅纜高速連接、SPD概念、航母概念、6G概念、也冷概念、風能、大飛機等漲幅居前，電子車牌、轉基因、光刻機、星閃概念、激光雷達、豬肉概念、汽車芯片、無人駕駛等領跌。

【技術看盤】

中期來看，大盤現處于中期震蕩后的上漲行情。短期來看，大盤周線處多頭市場，近期震蕩調整走勢偏弱，短期控倉觀望為主。

【熱點板塊】

風電設備走強：飛沃科技20cm漲停，新強聯、威力傳動、運達股份、金雷股份、宏德股份、電氣風電等漲逾5%。

銅纜高速連接走強：金信諾20cm漲停，沃爾核材炸板，神宇股份、勝藍股份、華豐科技、鼎通科技等漲逾5%。

【要聞盤點】

電解鋁節能降碳專項政策出臺

7月23日，國家發展改革委、工業和信息化部、生態環境部、市場監管總局、國家能源局聯合印發《電解鋁行業節能降碳專項行動計劃》?！缎袆佑媱潯访鞔_，到2025年底，電解鋁行業能效標桿水平以上產能占比達到30%，能效基準水平以下產能完成技術改造或淘汰退出，行業可再生能源利用比例達到25%以上，再生鋁產量達到1150 萬噸。

央企上半年實現利潤總額1.4萬億元

7月22日至23日，國務院國資委舉辦中央企業負責人研討班。會上公布的數據顯示，1—6月央企實現利潤總額1.4萬億元，凈資產收益率6.9%，年化全員勞動生產率、研發投入強度同比穩定增長，風險防范扎實有效，重點改革任務加快落地。會議強調，要抓緊對黨的二十屆三中全會提出的重大改革舉措進行分類細化。

美股三大指數集體收跌 半導體芯片領跌

美股三大指數小幅收跌，道指跌0.14%，納指跌0.06%，標普跌0.16%。大型科技股漲跌不一，亞馬遜漲超2%，Meta、谷歌、蘋果、微軟小幅上漲；特斯拉跌超2%，英特爾跌超1%，英偉達、奈飛小幅下跌。半導體、芯片板塊走低，恩智浦半導體跌超7%，安森美半導體跌超5%，格芯、意法半導體跌超4%。納斯達克中國金龍指數跌1.84%，小鵬汽車、愛奇藝跌超6%。

【資金動向】

根據東財統計，截止收盤滬深兩市呈現資金凈流出狀態，當日滬深兩市資金當日滬深兩市資金共流出242.46億元。其中，超大單凈流出102.00億元，大單凈流出140.46億，中單凈流入2.42億元，小單凈流入240.04億元。

【漲停分析】

今日漲停51家，跌停27家；

今日兩市漲停板家數較上個交易日減少，跌停板家數與上個交易日增加。漲跌停數據顯示今天市場情緒較上一個交易日出現回落。漲停板主要集中在通用設備等板塊，市場整體賺錢效應一般。

【觀點策略】

早盤，滬指上漲0.10%，2900點失而復得，創業板指下跌0.18%，兩市半日合計成交4063億，超3000股下跌。盤面上，風電設備、銅纜高速連接、航母概念、航天航空領漲，汽車整車、電子車牌、重組蛋白、星閃概念表現不佳。

午后，汽車零部件、軍工裝備、鋰電、半導體、光刻機、中字頭板塊回落，股指再度走弱。兩市下跌個股超4400家，市場成交量6000億出頭。

從今日盤面看，半導體板塊沖高回落，銀行、電力、航運港口、公用事業等高股息板塊反彈，工商銀行、農業銀行、中國核電、長江電力、中國石化等續創新高。

投資建議：巨豐投顧認為在經濟復蘇預期下，A股有望步入中長期牛市行情。短期，行情則主要受到匯率及外圍地緣政治因素影響。經過二次探底后，市場風險進一步下降，中報預增板塊近期表現強勢，投資者可以關注超跌股反彈機會。

(作者：趙玲 執業證書：A0680615040001)

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