巨豐午評：市場震蕩調整 汽車行業活躍

盤面簡述

早盤市場呈現出結構性調整，盤中兩市行業再現輪動，公共交通、汽車類、日用化工、釀酒證券、礦物制品、通用機械、軟件服務、保險、酒店餐飲、IT設備、醫療保健、化纖、建材、倉儲物流、多元金融等行業呈現輪動，煤炭、電力、水務、石油、供氣供熱、交通設施、運輸服務、傳媒娛樂、商業連鎖、旅游、紡織服飾、建筑等行業呈現回調；題材板塊方面，胎壓監測、車路云、無人駕駛、BC電池、鈷金屬、毫米波雷達、鋰礦、小米汽車、飛行汽車、汽車熱管理、汽車電子、鹽湖提鋰、一體壓鑄、特斯拉概念、固態電池、新能源車、衛星導航等題材呈現輪動，水產品、超臨界發電、ST板塊、特高壓、光熱發電、風電、生物質能、虛擬電廠、綠色電力、免稅概念等題材走弱。

熱點板塊

有色板塊震蕩反彈，能源金屬方向領漲，西藏礦業、盛屯礦業漲停，華友鈷業、騰遠鈷業、融捷股份、中礦資源、贛鋒鋰業等多股漲超5%。消息面上，盛屯礦業預告上半年凈利潤同比增長492%-604%；西藏礦業預告上半年凈利潤同比增長255%-414%。

日用化工行業盤中呈現活躍，潤本股份、贊宇科技、珀萊雅、貝泰妮、丸美股份、上海家化、水羊股份、登康口腔等個股呈現盤中拉升。

釀酒行業呈現局部活躍，威龍股份、金種子酒、巖石股份、老白干酒、酒鬼酒、中信尼雅、金徽酒、口子窖等個股呈現盤中拉升。

元器件行業繼續呈現活躍，生益電子、朝陽科技、深南電路、捷邦科技、世運電路、駿亞科技、彩虹股份、南亞新亞、炬光科技等個股呈現盤中拉升。

通用機械行業呈現局部拉升，凱中精密、山東威達漲停，冠龍節能、華銳精密、浙海德曼、開山股份、鼎泰高科、津榮天宇、歐科億、英特科技等個股呈現盤中拉升。

中報預增個股延續活躍，春蘭股份、盛屯礦業、中再資環競價漲停，迎豐股份、青龍管業、能輝科技、永茂泰、索菱股份、生益電子等大幅高開。消息面上，昨晚多家公司繼續公布中報預告，其中春蘭股份預計半年度凈利潤同比增加233.54%到277.52%；中再資環預計半年度凈利潤同比增加1036.00% ~ 1285.00%；盛屯礦業預計半年度凈利潤同比增加491.93%至603.61%。

智能網約車概念股持續走強，天邁科技、飛力達20CM漲停，星網宇達、路暢科技、錦江在線、大眾交通漲停，富臨運業、龍江交通等跟漲。消息面上，近日，北京市經信局就《北京市自動駕駛汽車條例（征求意見稿）》對外征求意見。擬支持自動駕駛汽車用于城市公共電汽車客運、網約車、汽車租賃等城市出行服務。

民爆板塊盤中震蕩拉升，高爭民爆漲停，保利聯合、易普力、金奧博、廣東宏大等跟漲。廣發證券研報指出，民爆行業景氣迎“供給-需求-成本”三重共振。國內多重需求支撐民爆企業在手訂單持續充裕；民爆龍頭企業跟隨國內礦業大業主“一帶一路”出海。最后疊加成本下降，民爆行業有望價值重估。

食品安全概念盤初再度走強，實樸檢測大漲超10%，易瑞生物、譜尼測試、天瑞儀器、廣電計量等跟漲。消息面上，針對媒體反映的“罐車運輸食用油亂象問題”，國務院食安辦高度重視，組織國家發展改革委、公安部、交通運輸部、市場監管總局、國家糧食和儲備局等部門召開專題會議研究，成立聯合調查組徹查食用油罐車運輸環節有關問題。

PCB概念股反復活躍，深南電路漲停，生益電子、生益科技漲超5%，東山精密、世運電路、協和電子、勝宏科技、華正新材等跟漲。消息面上，PCB企業普遍迎來業績大增的半年度“成績單”，其中深南電路預計上半年凈利潤9.1億元—10億元，同比增長92.01%—111.00%；生益科技預計上半年實現凈利潤9億元到9.5億元，同比增加62%到71%。

早盤光伏板塊震蕩反彈，鹿山新材、宇邦新材漲停，能輝科技、錦浪科技、上能電氣、隆基綠能等跟漲。消息面上，工信部對《光伏制造行業規范條件（2024年本）》公開征求意見。提出引導光伏企業減少單純擴大產能的光伏制造項目，加強技術創新、提高產品質量、降低生產成本。新建和改擴建光伏制造項目，最低資本金比例為30%。

中藥板塊異動拉升，盤中一度跌超10%的長藥控股水下拉起大漲10%，粵萬年青、眾生藥業、隴神戎發、太極集團等跟漲。消息面上，國家中醫藥管理局定于7月10日召開新聞發布會，介紹《中醫藥標準化行動計劃（2024-2026年）》及中醫藥標準化工作進展成效有關情況。

政策消息

國家統計局：6月份全國居民消費價格同比上漲0.2%

國家統計局數據顯示，2024年6月份，全國居民消費價格同比上漲0.2%。其中，城市上漲0.2%，農村上漲0.4%；食品價格下降2.1%，非食品價格上漲0.8%；消費品價格下降0.1%，服務價格上漲0.7%。1--—6月平均，全國居民消費價格比上年同期上漲0.1%。

國家統計局：6月PPI同比下降0.8% 降幅比上月收窄0.6個百分點

國家統計局發布數據顯示，6月份，全國工業生產者出廠價格同比下降0.8%，降幅比上月收窄0.6個百分點，環比由上月上漲0.2%轉為下降0.2%；工業生產者購進價格同比下降0.5%，環比上漲0.1%。上半年，工業生產者出廠價格比上年同期下降2.1%，工業生產者購進價格下降2.6%。

巨豐觀點

總體來看，市場呈現出調整格局，盤中兩市行業再現輪動，公共交通、汽車類、日用化工、釀酒證券、礦物制品、通用機械、軟件服務、保險、酒店餐飲、IT設備、醫療保健、化纖、建材、倉儲物流、多元金融等行業呈現輪動，煤炭、電力、水務、石油、供氣供熱、交通設施、運輸服務、傳媒娛樂、商業連鎖、旅游、紡織服飾、建筑等行業呈現回調。

近期市場持續縮量調整后，短期殺跌動能呈現減弱，而半年報業績的披露，引發市場投資者對預增股以及業績增長的行業關注，隨著中報業績預增股的超跌反彈，市場情緒面呈現出回暖，短期市場呈現出止跌企穩跡象。目前，市場進入到中報行情的炒作期，半導體、化工、新能源車、電池、船舶、旅游等行業上半年呈現出行業景氣回升和高景氣，行業整體盈利能力得到提升，因此，短期更易受到市場資金青睞和關注。而當前市場弱勢格局尚未改變，短期仍處于鞏固期，后期階段性修整或呈現反復。當下，市場資金存在分流現象，前期資金抱團的紅利股呈現降溫跡象，成長股近期在中報業績的提振下迎來短期升溫，后期市場有望在成長與價值間來回切換，市場的關注點將繼續聚焦中報預增板塊。因此，在短期機會方面，建議投資者繼續關注中報業績預增的行業，中期機會方面，建議后期繼續關注順周期行業和大消費主題，關注建筑、建材、鋼鐵、煤炭、電力以及新能源汽車、消費電子、旅游、房地產以及新質生產力下的低空經濟、人工智能、半導體等行業機會。

(作者:朱華雷 執業證書：A0680613030001)

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