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建筑材料行業月報:水泥、玻纖漲價逐步落地,關注地產利好政策帶來的需求改善

2024-06-22 14:21
導讀近日,國家發展改革委等五部門印發《水泥行業節能降碳專項行動計劃》的通知,水泥行業納入碳交易進程有望加快。同時,近期水泥行業漲價逐步落實,有望帶動行業盈利水平提升,水泥行業估值有望修復。

摘要:

建材行業:近日,國家發展改革委等五部門印發《水泥行業節能降碳專項行動計劃》的通知,水泥行業納入碳交易進程有望加快。同時,近期水泥行業漲價逐步落實,有望帶動行業盈利水平提升,水泥行業估值有望修復,維持建材行業“推薦”評級。

水泥行業:根據數字水泥監測數據顯示,5月全國水泥市場平均價格為363.75元/噸,環比4月上漲7元/噸,漲幅為2.05%。價格上漲主要原因:一是多地水泥企業開始落實或加大錯峰生產力度,市場供需關系得到改善;二是煤炭等原材料價格久居高位,同時6月份水泥新標準實施,生產成本增加,為了減虧脫困,多數地區企業積極推動價格上漲。近日,國家發展改革委等五部門關于印發《水泥行業節能降碳專項行動計劃》的通知,水泥行業納入碳交易進程有望加快,行業頭部企業有望受益,行業個股關注水泥行業龍頭上峰水泥、海螺水泥、天山股份。

玻璃行業:根據隆眾資訊預計,從供應面來看,6月份生產線點火、冷修計劃俱存,整體供應量或將下降,但伴隨前期點火產線出玻璃,供應量下降幅度不大。但從需求上來看,實際需求情況或延續弱勢,加工企業訂單量萎縮、資金緊張局面短期難以有效解決,而前期遺留待竣工項目對玻璃需求或難以長期維持。加之6月份部分地區處于梅雨季節,業者采購存貨意向或更加趨弱,整體需求難有支撐。因此,預計6月份浮法玻璃市場或整體延續僵持態勢。個股方面關注行業龍頭旗濱集團,金晶科技的階段性機會。

玻璃纖維:從行業供需格局來看,雖然新能源汽車及風電端玻纖需求有所增長,但是出口及傳統建筑領域玻纖需求下滑明顯,導致玻纖需求不足,疊加供給端新產能釋放,致使2024年年初以來玻纖價格低位運行。展望全年,新能源汽車及風電需求仍然對玻纖需求有支撐,地產及基建政策持續釋放有望帶動建筑領域玻纖需求改善,玻纖價格有望企穩,同時主要玻纖企業3月以來漲價落地,有望提升行業盈利水平,關注后續漲價落地情況及持續性,個股方面關注行業龍頭中國巨石、

消費建材:受地產行業風險影響,行業內企業加速出清,集中度提升。龍頭企業積極推動渠道變革,行業盈利能力及盈利質量有望改善。同時2023年以來地產利好政策持續出臺,處于估值底部的消費建材相關標的估值有望修復,(1)防水:關注行業龍頭東方雨虹;(2)管材:關注行業龍頭偉星新材、港股中國聯塑;(3)涂料:關注行業龍頭三棵樹、亞士創能。

風險提示:宏觀環境出現不利變化;所引用數據來源發布錯誤數據;基建項目建設進度不及預期;市場需求不及預期;重點關注公司業績不達預期;房地產寬松政策不及預期。

(來源:華龍證券)

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責任編輯:wangjx

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