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公司年報點評:采漿同比大幅增長,盈利能力穩步提升

2024-05-29 15:26
導讀派林生物(000403)投資要點:事件:公司發布2023年年報及2024年一季報,2023年實現營業收入23.29億元(-3.18%),歸母凈利潤6.12億元(+4.25%),扣非歸母凈利潤5.65億元(+9.08%),公司面對22H2新疆漿站原料血漿停采時間較長和其他漿站采漿受影響的挑戰,經營業績

派林生物(000403)

投資要點:

事件:公司發布2023年年報及2024年一季報,2023年實現營業收入23.29億元(-3.18%),歸母凈利潤6.12億元(+4.25%),扣非歸母凈利潤5.65億元(+9.08%),公司面對22H2新疆漿站原料血漿停采時間較長和其他漿站采漿受影響的挑戰,經營業績實現同比增長,主要驅動因素包括:1)漿量大幅提升;2)銷售需求景氣,核心產品量價齊升;3)公司在東南亞、南美洲及中東部分國家實現多種產品海外出口銷售;4)深化經營變革,大力推動提質增效工作,財務收益同比也有提升。

24Q1實現營收4.36億元(+67.00%),歸母凈利潤1.22億元(+116.31%),扣非歸母凈利潤1.08億元(+196.85%),我們認為23H1起公司原料血漿供應短缺問題已逐步改善,為23H2和24Q1的業績奠定堅實基礎。

點評:

2023年,公司大力推動漿員拓展工作,加大漿站績效考核及激勵力度,同時派斯菲科下轄龍江、甘南、巴彥和慶安漿站陸續驗收并實現采漿,全年公司采漿量超1200噸,同比大幅增長。廣東雙林擁有19個漿站,其中在采漿站17個,2個建設完成待驗收;派斯菲科擁有19個單采血漿站,截至公告日在采單采血漿站17個,2個建設完成,預計24H1完成驗收開始采漿。

公司重點推進海外市場布局,靜丙已在巴西、巴基斯坦等國家推進法規注冊并實現出口,2023年公司實現海外銷售收入0.37億元,占營業收入的1.61%。目前國內市場靜丙供不應求,公司現階段將在保障國內供應的情況下積極開展海外出口銷售,同時也會推動因子類等新產品在海外出口銷售。

公司持續加大研發投入,加快產品研發進度。截至2023年底,廣東雙林擁有3大類8個品種,派斯菲科擁有3大類9個品種,合計品種數量達到11個。新產品研發方面,公司在研產品進度較快的數量超過10個,其中纖原正在開展臨床試驗數據和注冊現場核查,新一代靜丙的研究工作亦在持續推進,公司預計雙林和派斯菲科分別在26年底和27年獲得該產品的生產批文。已上市產品優化方面,公司將增加已上市產品品規及適應癥,延長效期及提高收率。此外公司將積極探索研究血制相關的非血源業務或重組產品等拓展機會,持續提升公司核心競爭能力。

盈利預測:我們預計公司2024-2026年歸母凈利潤分別為7.77億元、9.12億元、10.41億元,對應EPS分別為1.06元、1.24元、1.42元。我們認為公司采漿量已邁入行業第一梯隊,待采漿站驗收后有望進一步提升原料血漿供應,增長確定性大,參考可比公司,我們給予公司2024年30X的PE,對應目標價31.80元,繼續維持“優于大市”評級。

風險提示:單采漿站監管風險,價格波動風險,采漿量不及預期的風險。

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