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巨豐午評:市場高位震蕩調整 消費行業活躍

2024-03-12 11:33 作者:朱華雷
導讀建議關注基建、建材、工程機械以及新能源賽道景氣回升的光伏、風電,此外繼續關注大消費中的白酒、食品飲料、新能源汽車和電子大宗商品消費電子、半導體芯片、人工智能。

盤面簡述

早盤市場呈現出寬幅震蕩,盤中兩市行業再現分化和局部輪動,釀酒、互聯網、醫藥、酒店餐飲、食品飲料、航空、半導體、家居用品、日用化工、醫療保健、汽車類、旅游、證券等行業呈現活躍,石油、煤炭、鋼鐵、電力、有色、礦物制品、運輸設備、銀行、水務、家用電器、保險、建筑等行業呈現回調;題材板塊方面,免疫治療、飛行汽車、存儲芯片、汽車芯片、新冠藥概念、MCU芯片、白酒、CXO概念、創新藥、肝炎概念、仿制藥、幽門螺桿菌、輔助生殖、減肥藥、云游戲、星閃概念、一體壓鑄、AIGC概念、Sora概念等題材呈現輪動,稀缺資源、液冷服務器、BC電池、一帶一路、中特估、稀土永磁、航運概念、POE膠膜、特高壓、風電概念、蘋果概念等題材呈現走弱。

熱點板塊

釀酒板塊盤中拉升,金種子酒、瀘州老窖、舍得酒業、山西汾酒、巖石股份、五糧液、順鑫農業、青島啤酒、老白干酒、洋河股份、水井坊等個股呈現盤中拉升走強。

醫藥行業呈現盤中走強,長藥控股、佐力藥業、香雪制藥、海辰藥業、維康藥業、大理藥業、佛慈制藥、龍津藥業、莎普愛思、新天藥業、靈康藥業等個股呈現盤中拉升走強。

廣告包裝板塊呈現局部拉升,英聯股份、國旅聯合、中銳股份漲停,鴻博股份、元隆雅圖、遙望科技、藍色光標、分眾傳媒、思美傳媒等個股呈現盤中拉升。

CRO板塊延續反彈,藥明康德連續兩日漲超5%,美迪西漲超9%,睿智醫藥、博騰股份、泓博醫藥等漲幅靠前。消息面上,3月11日晚間,藥明康德發布公告稱,3月11日,公司通過集中競價交易方式首次實施回購公司股份,回購股份數為93.71萬股,使用資金總額約4999.55萬元。此外摩根士丹利在最新報告中對藥明康德A股給予“增持”評級,并設定目標價151元。

游戲板塊走強,凱撒文化直線漲停,盛天網絡、掌趣科技、湯姆貓、巨人網絡、游族網絡等跟漲。消息面上,全球游戲開發者大會將于3月18日至3月22日在舊金山召開。根據此前發布的《中國游戲產業AIGC發展前景報告》,在中國游戲營收TOP50游戲企業中,已有超六成頭部游戲企業明確布局AIGC領域,且有實質性動作。

食品乳業股異動拉升,麥趣爾漲停,品喔食品、熊貓乳品、西部牧業、莊園牧場、陽光乳業等跟漲。中信證券最新研報指出,乳制品行業已進入穩定成熟期,預計2024年牧場下行周期持續,看好行業進入高質量發展階段。

存儲芯片概念股震蕩拉升,兆易創新漲超8%,力源信息漲超5%,通富微電、北京君正、江豐電子、紫光國微、江波龍等跟漲。消息面上,2023年第四季NAND Flash產業營收達114.9億美元,環比增長24.5%。今年第一季,在供應鏈庫存水位已大幅改善、價格仍處于上漲的態勢下,客戶為避免供貨短缺及成本墊高的風險,持續增加采購訂單,預估NAND Flash產業營收仍會季增兩成。

早盤低空經濟概念探底回升,立航科技6連板,上工申貝漲停,萬豐奧威大漲8%,安達維爾、星源卓鎂、寶利國際、臥龍電驅等跟漲。消息面上,記者從安徽省通航飛行服務站了解到,該站協助省通航協調管理服務中心提報的《2024年度安徽省低空空域航線劃設方案》順利獲批,低空航線較去年新增3條。

鋰電池板塊延續漲勢,??菩略?、天際股份、英聯股份2連板,領湃科技、信德新材、天賜材料、科達利等跟漲。消息面上,中國化學與物理電源行業協會儲能應用分會發布的《2024中國新型儲能產業發展白皮書》顯示,預計2025年全球鋰離子電池儲能累計裝機量將超過300GW,其中中國鋰離子電池儲能累計裝機量將達65-70GW。

小米汽車概念異動拉升,中捷精工直線拉升觸及20CM漲停,航天智造、鵬翎股份、凱眾股份、一汽富維等跟漲。消息面上,小米汽車官方宣布,小米SU7將于3月28日正式上市,官方表示“不負三年之約,上市即交付,交付即上量”。據了解,全國29城、59家門店3月25日提前開啟品鑒,城市包括北京、上海、廣州、深圳、寧波、無錫、重慶、武漢、杭州、鄭州、廈門等。

機器人概念股再度活躍,天奇股份5天3板,南方精工此前漲停,賽摩智能、五洲新春、豐立智能、步科股份、中堅科技等漲超5%。中信證券研報表示,在英偉達、OpenAI、特斯拉等海外科技巨頭的推動下,全球人形機器人產業發展將進一步加速,也將加快各個使用場景的落地。

政策消息

央企將在疆投資133個項目、金額近7000

昨天在北京召開的中央企業以產業援疆帶動就業工作推進會上了解到,中央企業將繼續加大在新疆的多領域投入和支持力度。國務院國資委負責人介紹,2024—2026年,中央企業擬在疆投資項目133個、涉及金額近7000億元。在新興產業領域,突出新科技、新賽道、新市場,打造前瞻性戰略性新興產業“孵化器”,塑造新質生產力。為新疆當地群眾創造更多勞動就業機會,2024—2026年預計實現在疆新增招聘員工3.2萬人。

亞洲第一深水導管架“?;枴苯ㄔ焱旯?/strong>工程刷新多項亞洲紀錄

從中國海油獲悉,我國自主設計建造的亞洲第一深水導管架——“?;枴痹谥楹=ㄔ焱旯?,工程刷新了結構高度、重量、作業水深、建造速度等多項亞洲紀錄,標志著我國深水超大型導管架平臺自主設計建造能力達到世界先進水平。

巨豐觀點

總體來看,市場繼續呈現出高位震蕩調整,盤中兩市行業再現局部輪動。釀酒、互聯網、醫藥、酒店餐飲、食品飲料、航空、半導體、家居用品、日用化工、醫療保健、汽車類、旅游、證券等行業呈現活躍,石油、煤炭、鋼鐵、電力、有色、礦物制品、運輸設備、銀行、水務、家用電器、保險、建筑等行業呈現回調。

近期市場持續震蕩調整,行業板塊分化和局部輪動凸顯市場結構性特征,盤中消費、科技、軍工板塊活躍,周期、金融、農業板塊分化,市場資金高低切換以及主力資金調倉引發板塊分化。短期來看,市場仍以板塊輪動為主,盤中熱點的此消彼漲以及風格的切換,為市場帶來結構性機會。而近期調整無礙于市場中期趨勢繼續向好,市場調整利于獲利盤消化和自我修正。目前市場正處于蓄勢修整階段,短期調整過后將有望繼續沖高。因此,短線投資者可繼續關注盤中熱點的短線機會,進行低吸高拋操作,而中線投資者可繼續逢低布局市場的中期長修復機會,行業板塊上,建議關注基建、建材、工程機械以及新能源賽道景氣回升的光伏、風電,此外繼續關注大消費中的白酒、食品飲料、新能源汽車和電子大宗商品消費電子、半導體芯片、人工智能。

(作者:朱華雷 執業證書:A0680613030001)

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