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巨豐早參:寧德時代國內市占率創26個月新高

2024-03-12 07:23 作者:丁臻宇
導讀巨豐早參:寧德時代國內市占率創26個月新高,機構建議把握鋰電春耕行情;深交所:統籌合理融資支持,促進地產平穩健康發展。

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巨豐今日策略

巨豐投顧認為在經濟復蘇預期下,A股有望逐步走出低谷。最近4個月國內逆周期調節措施密集出臺,顯示政策底部已經確認,大盤正從政策底走向市場底。隔夜美股漲跌不一,大型科技股漲跌互現,超微電腦、臺積電、AMD跌逾4%,英偉達跌逾2%;熱門中概股普漲,金山云大漲近30%,蔚來、京東、小鵬汽車漲超5%;國內方面,金融監管總局表示正在研究降低乘用車貸款首付比例,IPO現場檢查通關率僅15%,發行上市制度有望進一步調整完善。大盤經過一個多月的單邊反彈,年初的異常波動幾乎完全修復,面臨方向選擇,投資者短期逢低關注人工智能、人形機器人、國企改革、低估值、高股息藍籌股。

美股

美東時間周一,美國三大股指收盤漲跌不一,道指漲0.12%報38769.66點,標普500指數跌0.11%報5117.94點,納指跌0.41%報16019.27點,標普、納指連續第二日錄得下跌??萍脊煞矫?,臉書跌4.42%,特斯拉漲1.39%。中概股普遍上漲,金山云漲28.62%,萬國數據漲22%。

A股

周一,市場全天震蕩走高,創業板指領漲,權重股表現活躍,寧德時代漲超14%。截至收盤,滬指漲0.74%報3068.46點,深證成指漲2.27%報9581.53點,創業板指漲4.6%報1890.41點??傮w上個股漲多跌少,全市場超4400只個股上漲。滬深兩市成交額10059億,較上個交易日放量1453億。板塊方面,固態電池、飛行汽車、儲能、液冷服務器等板塊漲幅居前,煤炭、AI PC、油氣等板塊跌幅居前。

港股

周一,港股三大指數早盤集體高開,盤初一度沖高后有所回落,此后全天紅盤震蕩。截止收盤,恒生指數漲1.43%或234.18點,報16587.57點,全日成交額929.45億港元;恒生國企指數漲1.63%,報5748.89點;恒生科技指數漲2.86%,報3482.29點。

熱點

1、寧德時代國內市占率創26個月新高 機構建議把握鋰電春耕行情

重要程度:★★★★

3月11日,中國汽車動力電池產業創新聯盟公布最新數據顯示,今年2月,寧德時代國內動力電池裝車量達9.82 GWh,市占率為55.16%,穩居榜首。若以每輛新能源車搭載50 KWh電量(50度電)計算,上述動力電池可配套超19.6萬輛新能源汽車。比亞迪的市占率則在2月下滑至17.75%。雖然仍然排名榜單第二位,但其與寧德時代的差距已超過37個百分點。

點評:

中金公司認為,補庫在即,把握鋰電春耕行情。當前鋰電池板塊估值已較充分反映市場對需求、產業鏈盈利偏悲觀的預期。利好因素在聚集,目前電池、正極庫存低位疊加碳酸鋰價格逐步企穩,產業鏈補庫概率逐步增強。展望2025年,海外新車周期釋放有望帶動全球新能源車需求重回上行區間,考慮行業中大量中小產能或在2024年的行業洗盤中出清,2025年將疊加龍頭擴產放緩以及部分產能收縮,供給增速有望大幅回落,產業鏈單位盈利將于2025年逐步迎來拐點向上。相關標的:寧德時代、億緯鋰能、欣旺達、國軒高科等。

2、深交所:統籌合理融資支持 促進地產平穩健康發展

重要程度:★★★

會議結合當前形勢,深入研討了2024年重點工作。一是要健全債券市場防假打假工作機制,扎實推進債券注冊制改革走深走實;二是要統籌抓好風險防控和合理融資支持,促進房地產市場平穩健康發展,推動地方債務風險化解落實落地;三是要推進固收產品創新,加快基礎設施REITs常態化發行,引導更多資源流向先進制造、數字經濟、綠色低碳領域,服務新質生產力發展;四是要完善二級市場交易制度,持續推進交易所多層次回購市場建設;五是要豐富大灣區債券平臺功能,推進高水平對外開放。

疫情跟蹤

1、中國國家流感中心官網發布流感監測周報顯示:全國流感疫情仍處于高位。

2、“X疾病”引發全球大流行風險持續增加。

宏觀

1、金融監管總局:研究降低乘用車貸款首付比

重要程度:★★★

金融監管總局:金融監管總局局長李云澤在十四屆全國人大二次會議第三場“部長通道”集中采訪活動中回答記者提問時表示,金融監管總局將主要做三方面工作,第一,服務新質生產力;第二,服務有效需求,金融監管總局正在研究降低乘用車貸款首付比,同時進一步優化新能源車險的定價機制;第三,服務民生保障。

點評:

國泰君安認為,風險偏好回升,乘用車板塊進入預期修復期。受到風險偏好和交易結構沖擊,乘用車板塊2024年以來調整明顯。隨著市場風險偏好提升,乘用車板塊業績確定性的優勢將得以凸顯,板塊有望進入預期修復期。短期市場機會主要在兩個方向:一是2023年業績高增長和2024年一季度業績預期較好的標的;二是賽道存在邊際變化的子行業,小米產業鏈、AI推動下的智能駕駛產業鏈等。建議關注:江淮汽車、長安汽車、比亞迪等。

2、工信部金壯龍到中國互聯網絡信息中心調研

金壯龍強調,中國互聯網絡信息中心承擔著運營保障國家頂級域名的重要職責,肩負互聯網基礎資源國家隊的重要使命。要深化完善發展戰略,發揮好互聯網基礎資源支撐作用,繼承鞏固、創新發展,加快建設具有國際視野的專業化、特色化一流互聯網絡信息中心。要加強重點問題研究,聚焦互聯網領域新形勢、新問題、新動態、新技術、新標準,形成更多具有前瞻性、戰略性的研究成果。要做強做優核心能力,不斷強化互聯網基礎資源發展管理能力、公共互聯網安全保障能力、互聯網核心技術攻關能力、互聯網行業管理支撐能力和互聯網治理國際合作能力。要全面提升科學管理水平,把合規管理和風險防控貫穿發展全過程,強化內部治理,夯實長期穩定健康發展的制度基礎?! ?/p>

3、國家體育總局:今年將繼續深入實施全民健身國家戰略

國家體育總局局長高志丹11日在十四屆全國人大二次會議第三場“部長通道”上介紹,2023年全國體育場地設施快速增加,人均體育場地面積達到2.89平方米;健身步道達到37.1萬公里,比2019年增長了107%。今年將繼續深入實施全民健身國家戰略,不斷豐富群眾身邊的體育賽事活動和全民健身場地設施服務與供給。

4、央行:保持穩健的貨幣政策靈活適度、精準有效

據央行網站消息,3月10日,央行邀請參加2024年全國兩會的中國人民銀行系統全國人大代表和政協委員舉行座談會。央行黨委書記、行長潘功勝強調,央行要深入貫徹落實《政府工作報告》部署,強化逆周期和跨周期調節,保持穩健的貨幣政策靈活適度、精準有效;深化金融供給側結構性改革,著力做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融“五篇大文章”;穩妥有效防范化解重點領域風險,健全金融安全網;持續推動金融高水平開放,深化國際金融合作?!?/p>

5、百億私募倉位創年內次高 高股息、科技板塊受關注

第三方平臺私募排排網數據顯示,截至3月1日(因信息披露合規等原因,私募凈值及倉位測算數據相對滯后),股票私募倉位指數為76.70%,連續第二周上漲。與此同時,百億股票私募連續2周大幅加倉,當前百億股票私募倉位指數升至74.51%,創出年內次新高。投資機會上,私募相對集中看好高股息板塊和科技板塊。

6、10余家上市公司盤后披露回購計劃公告海信視像擬最高7.5億元回購股份

11日盤后包括海信視像、智飛生物、大豐實業、鋒尚文化、利亞德、金百澤、成大生物、藍帆醫療、中科金財、華曙高科、星球石墨、卓易信息在內的12家A股上市公司披露回購計劃公告。具體來看,海信視像擬最高7.5億元回購股份,涉及金額最大;智飛生物擬回購股份用于注銷。

產業

1、佛慈制藥中成藥漲價9%!機構建議關注三主線

重要程度:★★★

3月11日晚間,佛慈制藥公告,鑒于原材料以及生產成本上漲等原因,經公司研究決定,自2024年3月11日起對主營中成藥產品的出廠價進行調整,平均提價幅度為9%。

點評:

浙商證券認為,在當前時點,中藥板塊估值具有相對性價比,同時醫保政策放寬、股權激勵等方案陸續落地有望催化板塊行情,關注國企改革、低估值高股息、低估值等三條投資主線。相關標的:東阿阿膠、康弘藥業、白云山、紅日藥業等。

2、中國化學與物理電源行業協會:預計到2030年中國鋰離子電池儲能累計裝機量將達160GW

中國化學與物理電源行業協會儲能應用分會發布的《2024中國新型儲能產業發展白皮書》顯示,預計2025年全球鋰離子電池儲能累計裝機量將超過300GW,其中中國鋰離子電池儲能累計裝機量將達65-70GW;預計到2030年,全球鋰離子電池儲能累計裝機量將超過730GW,其中中國鋰離子電池儲能累計裝機量將達160GW。

3、2月公共充電樁增加4.4萬臺

中國充電聯盟發布數據,2024年2月比2024年1月公共充電樁增加4.4萬臺,2月同比增長51.2%。截至2024年2月,聯盟內成員單位總計上報公共充電樁282.6萬臺,其中直流充電樁123.9萬臺、交流充電樁158.6萬臺。從2023年3月到2024年2月,月均新增公共充電樁約8萬臺。

4、丁二烯今年累計漲超30% 有企業產品年內價差達2800元

今年以來,丁二烯價格持續上漲,已從8500元價格帶一路漲至突破萬元大關,近3個月價格漲幅接近30%。萬華化學旗下石化資訊平臺今日披露信息顯示,繼上周上調了300元后,本周公司山東區域丁二烯產品報價為11900元/噸。相較今年1月2日公司在該區域內產品報價(9100元/噸),每噸價差達2800元。

A股交易提示

利空提示

立航科技(603261):目前沒有來自低空經濟領域業務的收入

ST貴人(603555):上交所對公司股票作出終止上市決定

個股關注

高德紅外(002414)

公司主要業務為紅外熱像儀為核心的綜合光電系統及新型裝備系統的研發生產及銷售,并提供技術服務。公司主要產品為紅外熱像儀及綜合光電系統、傳統彈藥及信息化彈藥。公司持續發力紅外新興細分行業,與包括智能家居、物聯網、智能終端、消費電子等相關創新行業頭部企業共同探討智能化新興市場及產品開發,加速拓展重點行業,與行業客戶建立深度合作,有針對性地推出符合行業用戶場景的產品和服務。

天賜材料(002709)

公司主營業務為精細化工新材料的研發、生產和銷售,屬于精細化工行業,主要產品為鋰離子電池材料、日化材料及特種化學品。公司在半固態及固態電池中有著明確的技術規劃,并已有專利布局。

知識分享

什么是強勢板塊?

強勢板塊是指大盤上漲時漲幅超過大盤的板塊,而大盤下跌時跌幅小于大盤的板塊。階段性強勢板塊是指在某一時期內走勢持續強勢的板塊。

特點是,大盤下跌階段逆市上漲或強勢橫盤的股票。具體表現為,大盤下跌階段,個股橫盤不動,或個股逆勢上揚。弱勢行情下,強勢板塊的持續性較弱。

確立強勢板塊有兩個最為簡短的途徑:1、通過前一日指數排行漲跌幅排行確立漲幅靠前的主流板塊;2、通過前一日市場資金流向跟蹤最近主力資金關注的板塊;3、當日開盤前的突發信息確立當日的受益板塊和股票。

重要聲明:上述信息僅供參考,不作為具體操作建議。市場有風險,投資需謹慎。

(作者:丁臻宇 執業證書:A0680613040001)

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