今日帶來一只水利龍頭公司，公司立足水務環保市場，各項業務穩健經營，盈利能力逐漸提升。

目前海內外AI布局持續推進，AI大模型快速迭代將有利于端側AI應用的落地，進而推動端側AI市場的發展擴容，AI芯片有望越來越多地應用在手機、PC等消費類設備上，打開成長空間。

2024年至2030年，我國GPU算力集群年度總耗電量將增長約10倍，年復合增長率為49.8%。今天帶來AI服務器龍頭，讓我們來該公司的投資亮點。

東方證券認為，車路云一體化持續落地，交通等行業數字化值得重視。

車聯網的未來發展將會進入智慧出行階段，在5G技術輔助下，車聯網通過車路傳感器信息交互，實現車路進行動態分布式協同計算的全路網的自動駕駛。

機構認為海外科技巨頭持續加碼AI算力，下一代B100下的“計算—通信—存儲”系統迭代在即，光通信作為AI算力產業鏈中的核心板塊，已出現景氣傳導與擴散。

蘋果Apple Intelligence的推出完善了蘋果內部生態，且此類功能只在iPhone 15 Pro/Max及以后系列搭載，或利好蘋果用戶換機，建議關注蘋果手機換機對果鏈公司帶動。

東莞證券研報表示，此次深圳市出臺補貼政策，有利于促進提升虛擬電廠關鍵技術研發實力、強化關鍵設備制造能力。

海外科技巨頭持續加碼AI算力，下一代B100下的“計算—通信—存儲”系統迭代在即，光通信作為AI算力產業鏈中的核心板塊。

中信建投指出，目前醫藥領域一級投融資仍有待恢復，下游需求端有待好轉。

機構指蘋果AI可促進換機需求，相關供應鏈公司將受惠。

AI發展驅動上游市場需求增長，半導體迎來復蘇周期。國內半導體設備廠商有望受益于周期上行+先進制程領域突破。

公司是國內半導體光刻膠龍頭，我們看好公司系列產品的逐步放量。

機構指出，英偉達GB200的服務器下半年正式放量，AI服務器PCB主要新增在GPU板組；同時AI服務器對傳輸速率要求較高，需要用到20-30層的HDI板，而且在材料選擇上會用到超低損耗材料，其價值量進一步提升。

?截至2024年6月5日，16家車企發布5月新能源汽車銷量數據。從同比來看，8成車企5月新能源汽車銷量正增長，其中，比亞迪、長安汽車、廣汽埃安5月銷量位居前三。

夏季是每年用電量的高峰期，主要集中在6月、7月、8月，這三個月的用電量占全年總用電量的30%左右。隨著各地用電負荷開始攀升，推動智能電網建設是緩解電力緊張的主要措施，數智化電網招標有望加速落地。

東北證券發布研報認為，存儲芯片行業景氣度進入上行通道，國內廠商未來可期。

機構認為，存儲芯片在二季度仍會延續漲價趨勢。未來隨著存儲價格持續漲價帶來的營業利潤率改善，存儲龍頭廠商有望迎來業績與估值的戴維斯雙擊，行業存在較大的反彈空間。

《2024新能源汽車消費洞察報告》顯示，2024年中國新能源車（含乘用車與商用車）滲透率預計將接近40%。機構認為，公司的汽零業務有望持續維持高速增長。

機構認為，目前電子半導體行業處于周期底部，2024年上半年開始弱修復，下半年有望迎來全面復蘇，同時IPO新規下，產業競爭格局有望加速出清修復，產業盈利周期和相關公司利潤有望持續復蘇。